Skudt i baghovedet den dag, han skulle gå på pension. Politimanden Harry Fentons liv har fået en tragisk afslutning. Da de forkullede rester af hans lig bliver fundet i en forbrændingsovn på et slagteri, bliver Vera tilkaldt.
En gammel kuffert fiskes op af en flod, og den viser sig at indeholde et forrådnet lig. Nu venter der politifolkene Cassie Stuart og Sunny Khan et stort arbejde med at identificere afdøde og finde hans morder.
Sengeliggende efter en operation giver Morse sig i kast med en for længst afsluttet sag. En juni morgen i 1859 findes liget af en ung kvinde i Oxford Canal. Morse giver sig til at efterforske sagen.
Succesen og den intense tidsplan kræver sin del af gruppen. For at skabe forandring beslutter de sig for at fyre deres manager, men Geri beslutter sig alligevel for at forlade Spice Girls.